Salesforce DMS
ECM voor Salesforce
Profiteer van d.velop ECM-technologie direct in uw Salesforce CRM
Veel bedrijven vertrouwen op Salesforce CRM voor succesvol klantrelatiebeheer: of het nu gaat om verkoop, service of marketing - de processen worden in kaart gebracht via Salesforce. Het maken en beheren van de bijbehorende documenten vindt echter vaak plaats in een verspreid IT-landschap.
Daarom integreert d.velop ECM-oplossingen zoals d.velop documents en d.velop sign snel en eenvoudig in uw Salesforce. Het maakt niet uit of u d.velop producten vanuit de cloud of on-premises gebruikt: Met onze bewezen integraties ervaart u alle voordelen direct in de Salesforce-applicatie. d.velop onderhoudt sinds 2017 een partnerschap met Salesforce en is gecertificeerd AI-specialist voor generatieve AI en het gebruik ervan in Salesforce.
- 20.000 Gebruiker de d.veloptechnologieën in Salesforce gebruiken.
- 6 Jaren Partnerschap verbindt Salesforce en d.velop.
- 75 Klanten vertrouwen op Salesforce en d.velop.
Documentbeheer voor Salesforce
Salesforce uitbreiden met d.veloproducten
Ongeacht in welke branche u werkt en welke Salesforce-applicatie u gebruikt: De integratie van d.velop producten in Salesforce ondersteunt u bij de digitalisering van uw documentgebaseerde bedrijfsprocessen. Hoe ziet dit er concreet uit?
Documenten eenvoudig vinden en opslaan in Salesforce.
Erger je je aan het lange zoeken naar documenten? Is opslagruimte in Salesforce CRM te duur voor u? Wilt u dat documenten ook buiten Salesforce beschikbaar zijn? Optimaliseer uw processen door sneller en eenvoudiger toegang te krijgen tot uw documenten binnen uw vertrouwde Salesforce-interface. Zo hebt u altijd toegang tot het actuele en relevante document. Versiebeheer van documenten houdt u up-to-date en helpt fouten door verouderde informatie te voorkomen. Zelfs collega's die niet met Salesforce werken, hebben toegang tot documentbeheer. Maak van Salesforce de ultieme hub voor informatie in uw bedrijf dankzij d.velop documents for Salesforce. Beschikbaar op Salesforce AppExchange.
De voordelen van een Document Management Systeem (DMS) voor Salesforce in één oogopslag
Functies van het d.velop documentbeheersysteem voor Salesforce
Archief
Naadloos geïntegreerd archief
Het archief is naadloos geïntegreerd in Salesforce en kan worden geïntegreerd in uw Salesforce Standard- en Custom Objects.
Zoeken en filteren
Slimme zoek- en filterfuncties
U kunt het uitgebreide documentbeheer met geavanceerde zoek- en filterfuncties rechtstreeks vanuit Salesforce gebruiken en de documenten rechtstreeks in Salesforce openen.
Digitaal ondertekenen
Toevoeging: Digitale handtekening
Binnen enkele seconden documenten en contracten legaal ondertekenen in Salesforce? Geen uitdaging meer dankzij d.velop sign. Dankzij de interface kunnen alle soorten documenten rechtstreeks in de Salesforce-applicatie worden ondertekend.
Verhoog de productiviteit in Salesforce met geavanceerd documentbeheer
In deze video vertelt Salesforce Ben over een aantal van de beste functies van d.velop connect:
- Een naadloze Salesforce-integratie maakt eenvoudig en efficiënt documentbeheer mogelijk en ondersteunt standaard en aangepaste objecten.
- Vind en beheer documenten eenvoudig met een gebruiksvriendelijke interface en robuuste zoekmogelijkheden, inclusief zoeken op volledige tekst en categorisatie van metadata.
- Flexibele opslagopties helpen het gebruik te optimaliseren en de kosten te verlagen, waardoor een economische oplossing wordt geboden voor het beheren van grote hoeveelheden documenten.
- Automatiseer documentbeheertaken met Salesforce Flow, verminder handmatige inspanningen en zorg voor consistente processen.
Webinar met Salesforce
Efficiënt verkoopbeheer met Salesforce & d.velop documenten
Bekijk deze 20 minuten durende webinar over hoe u uw verkoopprocessen efficiënt kunt beheren met Salesforce en d.velop. Ontdek hoe u Salesforce kunt uitbreiden met een native documentbeheersysteem in de cloud, inclusief functies zoals zoeken in volledige tekst en compliant archivering.
Je kunt uitkijken naar een live demo van de oplossing die je inzicht geeft in de functionaliteit op basis van concrete use cases. Gebruik het gratis webinar om je concrete vragen te laten beantwoorden door de experts.
Salesforce-expertise bij d.velop
De d.velop integratie is beschikbaar in de Salesforce AppExchange
De native integratie voor Salesforce staat vermeld bij Salesforce in de AppExchange en voldoet aan alle noodzakelijke beveiligingsstandaarden.
d.velop AG heeft een eigen Salesforce-ontwikkelteam
d.velop heeft een eigen Salesforce development team bestaande uit gecertificeerde en getrainde medewerkers die klaar staan om u te helpen.
d.velop AG is al vele jaren gecertificeerd Salesforce-partner
d.velop is een gecertificeerde Salesforce ISV-partner en is al onderscheiden met de Partner Award in de categorie Trust.
Door onze snelle groei ontstond er intern een versnipperd softwarelandschap. Als onderdeel van de consolidatie van deze structuren was een leidend systeem voor ons belangrijk. Dit hebben we gevonden met Salesforce. d.3ecm kan worden geïntegreerd in Salesforce en vormt zo de ruggengraat van het centrale zenuwstelsel van het bedrijf.
Alexander Haunschild
Hoofd Verkoop
geiger BDT GmbH
Wil je meteen aan de slag? Geen probleem.
Als u naast Salesforce al een van de volgende 3 systemen gebruikt:
- Het d.velop DMS uit de cloud: d.velop documenten (zakelijk / ultiem)
- Het lokaal beheerde d.velop DMS: d.velop-documenten
- Het d.velop DMS voor Microsoft SharePoint: d.velop-documenten voor Microsoft 365
Gebruik en ervaar nu de sterke combinatie van DMS en CRM door onze integratie te boeken.
SAlesforce DMS FAQ
De meest gestelde vragen over DMS in Salesforce
DMS is de afkorting van Document Management System. DMS-software is een oplossing die het geautomatiseerde en holistische beheer van documenten en informatie mogelijk maakt. Een DMS is database-ondersteund en maakt een hoge mate van applicatie-overschrijdende toegankelijkheid en veilige archivering van documenten mogelijk binnen een organisatie die is aangesloten op Salesforce.
De belangrijkste redenen om een DMS in een bedrijf te introduceren zijn onder andere wettelijke compliant elektronische archivering in overeenstemming met GoBD en GDPR. Daarnaast kunnen elektronische documenten binnen enkele seconden worden gevonden, worden thuiswerken en samenwerken mogelijk gemaakt en, last but not least, worden kosten bespaard (opslagkosten Salesforce, terugvindbaarheid van informatie, papier, printers, verwerkingstijden, etc.).
De GDPR is een verordening van de Europese Unie die de verwerking van persoonsgegevens regelt. Het heeft als doel de bescherming van deze gegevens en het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen.
Audit-proof archivering betekent in feite dat opgeslagen gegevens worden beschermd tegen latere wijzigingen of voortijdige verwijdering. Bovendien wordt de informatie over de gegevens op een traceerbare, opvraagbare, onveranderbare en fraudebestendige manier gearchiveerd. Dit is gebaseerd op de GoBD.
Een DMS is niet automatisch auditbestendig en wettelijk compliant. Een onafhankelijke auditor kan audit compliance beoordelen op basis van een expert opinion gebaseerd op de GoBD. Bovendien vereist naleving van de controle dat het DMS op de juiste manier wordt gebruikt.
Ja, de integratie van het DMS in Salesforce kan worden geïntegreerd in elke omgeving en volgens de objecten van de Salesforce-omgeving.
Salesforce is onderverdeeld in twee verschillende soorten opslag. De ene is de data store (opslag van gegevensrecords) en de andere is de file store (opslag van bestanden). Met behulp van de integratie kan de bestandsopslag in Salesforce worden verminderd, omdat de bestanden worden opgeslagen in het DMS.
Heb je vragen?
Heb je vragen over de d.velop documenten voor Salesfore of een ander onderwerp? Of wil je een afspraak maken voor een demo? Klik dan op de knop om je individuele demo te boeken.